發(fā)布日期：2020.04.24
隨著國家對環(huán)境保護意識加強，政策趨緊，印染企業(yè)將加大技術升級，提升生產過程中環(huán)境友好度，未來在行業(yè)中取得競爭優(yōu)勢和壟斷地位的頭部企業(yè)必然是技術高度密集企業(yè)，印染本身技術門檻不高，環(huán)保技術將是關鍵。
1、熱電水占據(jù)印染成本近半
印染企業(yè)運營模式不同，大致分為來料加工、自行采購加工和自產自加工三種模式，其中以來料加工為主，如上市公司航民股份。印染成本主要包括熱電、染料、助劑、人工等。作為典型的高污染、高耗能行業(yè)，印染企業(yè)熱電、水等傳統(tǒng)能源成本占比在40%以上，對比下，染料成本只占約20%。
航民股份為行業(yè)龍頭，主營業(yè)務印染中制造費用常年占比超40%，制造費用中主要為熱電水，2018年公司印染業(yè)務光電力成本占比就超16%。為了提高印染業(yè)務利潤率，公司成本管理中減少能耗為工作重點。
高耗能導致印染廠成本對基礎資源價格敏感。隨著環(huán)保要求提高，煤炭、染料等價格上漲會提高印染企業(yè)成本，此外2018 年新環(huán)保法實施后排污費改收環(huán)保稅，進一步加重企業(yè)尤其是污染嚴重企業(yè)的成本負擔，印染企業(yè)只短期能通過提價來暫時轉移成本壓力，長期來看，節(jié)能環(huán)保技術將是行業(yè)內企業(yè)重點發(fā)展對象，能有效降低制造費用的企業(yè)將占據(jù)成本優(yōu)勢。
2、環(huán)保是印染企業(yè)無法忽視的問題
印染流程中除了消耗大量能源以外，同時需投入大量的水和化工原料，從而產生大量的污水排放。印染傳統(tǒng)工藝中包括退漿、精煉、漂白、絲光、染色、整理、干燥、成品8個步驟。其中每一個步驟都需要大量原輔料、化學試劑投入，產生大量廢水及污染物。目前國內環(huán)境問題依然嚴峻，印染行業(yè)作為典型的高耗能、高排放行業(yè)，其發(fā)展對國家和地方環(huán)保政策高度敏感。
隨著國家對環(huán)境保護意識加強，政策趨緊，印染企業(yè)將加大技術升級，提升生產過程中環(huán)境友好度，未來在行業(yè)中取得競爭優(yōu)勢和壟斷地位的頭部企業(yè)必然是技術高度密集企業(yè)，印染本身技術門檻不高，環(huán)保技術將是關鍵。
3、迫于成本和環(huán)保壓力，印染行業(yè)緩慢遷移
從區(qū)域結構看，印染企業(yè)主要分布在東部沿海省份，除了因為這些地區(qū)下游產業(yè)需求強勁、上下游產業(yè)配套發(fā)達外，環(huán)境承載能力強是重要原因。東部沿海地區(qū)水資源豐富，運輸成本低，更能降低印染企業(yè)成本。
產能布局微調下，國內產能布局持續(xù)微調。與2015年相比，2018年浙江省印染布產量減少28.4億米，減幅8.9%，在全國的占比下降3.4個百分點；廣東省產量減少5.6億米，減幅13.9%，占比下降0.9個百分點；福建省產量增加18.0億米，增幅52.0%，占比增加4.0個百分點；江蘇、山東和其他地區(qū)產量占比各增加0.2個百分點。
承載條件好的地區(qū)迎來新的發(fā)展機遇。產業(yè)園區(qū)成熟、污水指標富足、靠近下游市場的地區(qū)更能夠保障印染企業(yè)規(guī)避環(huán)保風險，降低要素使用成本和市場開發(fā)成本，利于產能的運轉和擴張。2015—2018年，福建印染布產量增幅明顯的原因就在于當?shù)赜∪緢@區(qū)配套設施齊全，污水廠高標準治污，熱電聯(lián)集中供熱，使其在環(huán)保行動下受益，具備了發(fā)展比較優(yōu)勢。
2010年工信部發(fā)布《關于推進紡織產業(yè)轉移的指導意見》中對紡織產業(yè)的遷移做出引導方向，主要思路是紡織行業(yè)地理上逐漸要向中西部地區(qū)轉移。截止2019年底，國內已經有36個全國產業(yè)轉移試點園區(qū)，主要分布在新疆、四川、湖北、安徽等中西部地區(qū)。由于東部沿海地區(qū)環(huán)境保護趨嚴，在環(huán)保方面成本上升，加上人力成本增加，進一步壓縮企業(yè)利潤空間。為了減少優(yōu)質紡織企業(yè)向東南亞轉移，滿足國內市場需求，突出成本優(yōu)勢，國內紡織行業(yè)逐步轉移，推動紡織結構調整，優(yōu)化產業(yè)布局。
從2010年指導性文件發(fā)布到2018年底，浙江、江蘇、山東、福建、廣東五省外所有省份占比僅提升了0.2個百分點，由于資源和配套設施固化，產業(yè)鏈分布情況和人才聚集效應，紡織印染行業(yè)地理遷移必然是緩慢的。
目前世界上紡織行業(yè)正在向東南亞地區(qū)聚集，出于成本和環(huán)境方面的考慮，國內頭部紡織企業(yè)第一選擇是在東南亞地區(qū)。國家在這方面應該加大對紡織企業(yè)的環(huán)保補助，重點攻克紡織印染行業(yè)環(huán)保技術，加大產業(yè)園投資，提升行業(yè)內優(yōu)質企業(yè)利潤率。
作者：甬民投行業(yè)研究部
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